У другий том увійшли всі відомі повісті та оповідання Ю.Вибору, а також одна з його п'єс — «Березова гілка». У значній частині ці твори або не публікувалися взагалі, або були опубліковані понад тридцять років тому у виданнях, які вже практично недоступні сучасному читачеві. Вперше публікується повість "На термін служби не впливає", а також повний текст повісті "Сніданок з видом на Ельбрус". Двотомник завершується довідковим апаратом, що включає хроніку життя і творчості автора, каталог його пісенно-поетичних творів, покажчик пісень інших авторів у виконанні Ю.Вибору, що найчастіше зустрічаються на фонограмах домашніх концертів та дружніх зустрічей, та ін.