Темрява впала на землі сонця, коли армія деформованих фей випливає з-за Лінії Тіней. На чолі їх стоїть Ясаммез, темна істота кошмару. Біля воріт Південної межі було укладено таємну угоду, і замок було врятовано, але багатовікову ворожнечу не так легко вгамувати. Тим часом Баррік, спадкоємець Південного Марша і проклятий божевіллям, перетнув межу Тіней у царство давнього ворога свого народу. Тут є речі дивніші за смерть — чужі й старіші. Значно далі на південь тінь також падає на правління Автарха, бога-короля та верховного правителя. Квіннітан, молодша дружина, повинна втекти з королівського дому або померти, її найбільша таємниця досі прихована навіть від неї самої. Стародавня кров тече в її жилах, і вона стане унікальною зброєю в боротьбі зі своїм найбільшим жахом. І поза межами розуму всіх, крім кількох обраних, боги пробуджуються, і світ змінюється...