Микола Переяславський — молодий, здібний детектив, на якого чекає блискуче майбутнє. Але одного разу його шлях перетинається із загадковою особистістю на прізвисько Шут, і кар'єра, і мрії, і сім'я — все руйнується відразу. Зі зразкового детектива та грози порушників закону Микола сам перетворюється на злочинця, якого шукають усі жандарми Імперії. У цей час, щоб урятувати недолугого друга від каторги, Переяславський погоджується відшукати зниклу дочку поміщика. Колишній детектив не підозрює, як багато небезпек йому готує подорож у стародавні гори Уралу, не знає, що сліди дівчини губляться на кордонах нашого світу, біля стіни міфічної Фортеці Місяця…