Маг-перевертень на ім'я Грей завершив своє навчання в Академії і попрямував за розподілом у Кілдер, відомий як найспокійніший з Вільних Міст. Він очікує кілька років тихої служби з подальшим підвищенням, проте несподівана зникнення небесного корабля і серія загадкових вбивств втягують його в кругообіг подій, де головною метою стає власне виживання.