Переживши першу війну, Грей потрапив у палітурку куди гірше, ніж переділ влади у вільних містах. Повітряний корабель несе його прямо на батьківщину — в герцогство Шіммер, де він має приміряти корону і вирішити проблеми, що звалилися через смерть батька. Зрозуміло, не всі зрадіють поверненню блудного бастарду, а тим часом на півночі хмари згущуються…