Над островом Даліон згустилася зловісна Темрява, і під її прикриттям, сіючи смерть і руйнування, рушили в похід вардрули, предки яких кілька століть були змушені жити в печерах. Юний лорд Деврас Хар-Феннахар розгадав причину катастрофи, що загрожує людям, і вирушає на пошуки щоденників чарівника Фал-Грижні, бо шлях до порятунку можна відшукати тільки в них. .