Юлія — психолог-початківець, у перший же день своєї професійної діяльності знайомиться і проводить сеанс з незвичайним відвідувачем. П'ятирічний хлопчик виявляє неабиякі, незвичайні здібності для свого віку. Все б нічого, але він стверджує, що має реального друга, з яким регулярно спілкується. Цей друг Чебурашка. Юлія, припускаючи, що це психологічні проблеми хлопчика, занурюється у пошук причин їхнього виникнення, але…