Президент Гвен Іцені та генерал Артур Дракон успішно звільнили Зоряну систему Середнього шляху, але колишні правителі Світів Синдикату не здадуть регіон без бою. Диктаторський режим наказав звільнити колишніх генеральних директорів Синдикату з надзвичайною упередженістю, а громадян системи покарати за непокору. Переважаючи за чисельністю та очолювані молодшими офіцерами, поспішно підвищеними на хвилі повстання, військові кораблі Мідуея не можуть зрівнятися з флотом, який накопичується та готується до страйк. Але Синдикат — не єдина загроза, з якою стикаються Іцені та Дракон. Інший колишній генеральний директор взяв під свій контроль Зоряну систему Улінді, що стало першим продуманим кроком до створення власної маленької імперії. Наземні війська Дракона були направлені в Улінді, на Мідвеї спалахує насильство, коли агенти Синдикату та інші невідомі вороги підпалюють нове повстання проти влади Іцені. —залишаючи і її, і Дракона вразливими для довірених офіцерів, які просто чекають зручного моменту, щоб їх зрадити…