Невже я потрапив у лігво нечисті?! - з жахом запитує себе Пашка, не встигнувши навіть толком озирнутися в маленькому провінційному містечку. А що ще можна припустити, якщо рівно рік тому один із тутешніх будинків зник під водою, і з того часу, кажуть, щовечора на гладі зловісного Чорного озера з'являється його віддзеркалення? Звичайно, все це може бути просто місцевою легендою, але коли тебе тягне під воду невідома сила, а в глибині видніється обличчя русалки, мимоволі повіриш у будь-яку чортовину. У примарному місячному сяйві столітні дерева перетворюються на монстрів-велетнів, обступають Пашку щільним натовпом і простягають до нього вузлуваті руки…