Ночі в Ньюфорді темні та тривожні. В одну з таких ночей фоторепортер Лілі, яка вийшла на пошуки сенсації, і таксист Хенк, який випадково опинився поблизу, дивом уникають неминучої загибелі від рук холоднокровного вбивці. Порятунок буквально падає з неба. Але щасливе порятунок дорого обійдеться героям...

Поетична і трохи моторошна притча Чарльза де Лінта про вічний танець світла і темряви.