Масла Арсеніка, амальгама срібла, щіпка солі Місяця, попіл Тартара, тиглі, реторти, піщана лазня – ось що потрібне для еліксиру вічного життя. І ще – якийсь містичний компонент. У пошуках цього загадкового компонента леді Сарейя, що вивчає секрети алхімії, звертається за допомогою до лорда Россера, якого поголос шанує за чаклун.