Людство веде війну проти керма, чужих людяності та співчуття, що знищують розумне життя на будь-якій з доступних їм планет. Їх справжній вигляд - щось на зразок темного, великого хробака з безліччю різних придатків. Але вони можуть приймати будь-який вигляд. Тільки езвали, які мають телепатію, але приховують свою розумність від представників інших рас, можуть допомогти в цьому протистоянні, що тривало...