Цього разу добра чарівниця Марсія вирушає до Середніх Сфер, у темне царство злої чарівниці Альди, щоб відшукати-таки невловимого старого, що насилає на світ напасті. Марсії в її справедливій місії допомагають маленький демон Борфіс і Сьюзі, на вигляд тендітна чарівна істота, насправді здатна підняти одній лівій важко завантажений автомобіль.

«—Нам треба терміново звідси переїжджати,— сказав Борфіс. — Це ж треба! Я пройшов цілих п'ять кварталів, щоб купити пончиків! — Діставши з кишені кілька банкнот і якусь дрібницю, він простяг Марсії. Марсія здивовано дивилася на нього.

— Ти виходив на вулицю? За пончиками? Але ж ти демон. Ти не міг… Я маю на увазі… — Вона запнулася, потім заговорила знову: — Ти хочеш сказати, що так просто ходив вулицями? Марсія придивилася до нього уважніше. А власне чому ні? Рогів у Борфіса не було, а щодо гострих іклів і ліліпутського зростання… Та на вулицях скільки завгодно людей, які виглядають просто чудовиськами порівняно з ним…»