Кітті Норвілль, альфа-перевертень і ведуча «Опівнічної години», радіошоу, зв’язується з другом із Центру вивчення параприродної біології NIH. Троє солдатів армії, які нещодавно повернулися з війни в Афганістані, утримуються у Форт. Карсон в Колорадо-Спрінгс. Вони вбивці-перевертні, і посттравматичний стрес позбавив їх можливості контролювати свою зміну форми та взаємодіяти з людьми. Кітті погоджується зустрітися з ними, сподіваючись допомогти, прийнявши їх до своєї зграї. Тим часом генеральний директор Гарольд Франклін подав до Кітті позов за наклеп після того, як він представив на сайті Speedy Mart — його загальнонаціональну мережу цілодобових магазинів, які мають репутацію надприродних неприємностей. її шоу. На горизонті дуже погана погода.