Цар Іван Грозний дуже страшний був у гніві. Щоб не впасти в немилість, Борис Годунов звернувся до чаклуна, і той дав йому чарівний часослів із закляттями-молитвами... Ірина не встигла приїхати з відрядження, як її відразу ж запрошують у поліцію. Слідчий з прізвищем Дятел намагається повісити на неї вбивство дивної старенької, яка виявилася зовсім не старенькою, а чоловіком, який вже багато років вважається загиблим. Проти своєї волі втягнута у вир подій, Ірина знаходить старовинну книгу в пошарпаній обкладинці, і з нею починає відбуватися неймовірне…