Чотири мандрівники виходять з океану, прямуючи до пустелі. У тому числі головний герой Руді, нащадок древніх Ліритян. Їхня мета знайти міста духів, місця проживання тих, хто жив задовго до них. Однак, все йде не за планом. Відбуваються затримки у дорозі. Спочатку Руді кусає змія, а також несподівана зустріч із шаблезубим затримує їх у пісках. У бою з невідомою розумною расою Руді беруть у полон, він починає свій самостійний шлях на цій планеті далеко від своєї команди. Вже нудячись у полоні, він розуміє, що виявився заручником. Однак він не втрачає надії вибратися. У місті дощів він перебуває як бранець, періодично перікони (раса, що захопила його в полон) проводять допити Руді. До головного герої уві сні приходить здатність розуміти чужі мови, так він знайшов мову зі своєю майбутньою напарницею Крені (наглядачка з роду периконів). Згодом вона погоджується допомогти йому, реалізує втечу з міста дощів у джунглі. Стародавні мастодонти турбують їхній сон, але потім залишають печеру. Руді і Крені продовжують свою подорож вже в кам'яних степах, що тягнуться за горами, що ведуть до стародавнього міста духів. Руді та його супутниця залишилися непоміченими для невідомого літального об'єкта, який здійснював обліт територій. Далі головні герої проникають у підземелля міста, ночують у укриття. Підземелля міста зустрічає їх непривітно: спочатку пастка хижої рослини, потім лабіринт тунелів чекає Руді і Крені, що довірливо йде за ним. Спроба знайти прохід не приводить ні до чого, до того ж Крені викрадають. Руді залишається один, намагається знайти свою напарницю. Зустрічає нову расу обересів, які й захопили Крені в полон. Перестрілка починається несподівано, її перериває пробудження парфумів, які спали в кріогенних капсулах. Духи ці виявляються не хто інші, як люди, які врятувалися від стародавнього вірусу, що знищував людство. Люди виступають у ролі головної раси, наказуючи іншим розумним слідувати в камері регенерації для подальшого перетворення. Після регенерації Руді та Крені також стають людьми. Для них починається нове майбутнє — не як нащадок дельфіна (Руді) і нащадка каймана (Крені), а як людей.