Красуня Велеміла, молодша дочка ладозького воєводи, обіцяна за дружину молодому молодцю Вользі — та тільки не по серцю один одному наречений і наречена. Але ж і її сестра, Огнєдєва Дивляна, перша та єдина обраниця Вольги, не з власної волі пішла за київського князя. Для юної Велемілі немає нікого милішого за чужинця Стейна. Невже долі завгодно розлучити закоханих?