У далекому та дивному світі, де лісами бродять лісовики та кікімори, а в ставку замість карася можна виловити водяного, винахідливі руки схибленого експериментатора спровокували позаплановий стрибок еволюції людства. Стороння гілка породила кровожерливих монстрів, які заполонили навколишні ліси і почали неспішно включати до раціону харчування місцевих жителів. Але жадібних правителів місцевих країн турбують зовсім інші проблеми. Вони захоплено прикидають, як би відтяпати у сусіда побільше земель і зміцнити свою владу, не звертаючи уваги на страшні речі, що творяться під дахом лісу. Хто ж врятує недалекоглядну громадськість? Хто зможе розплющити очі сильним світу цього? Звичайно, той, кому це найменше треба! Простого і невдаху хлопця доля-витівниця жбурляє в саму гущу таємного ворога, напихає забороненою інформацією і відпускає додому. Здавалося б, повідоми владу цінні відомості загрозливого характеру і швидко йди у своїх справах, доки не нагородили. Не тут то було! Щоб усе пройшло гладко, Арсенію доведеться проти своєї волі плести інтриги змов, люто воювати не зі своїми ворогами, а також боротися за своє перше і справжнє кохання.