На околиці сибірського містечка відбуваються загадкові вбивства. Роздерті тіла знаходять у провулках, на звалищах. Влада влаштовує масовий вилов бродячих собак і відстріл вовків...

Про місцевого краєзнавця ходять погані чутки. Усі, хто входить до його будинку, безвісти зникають. Старий не топить піч, лежить у порожній холодній кімнаті, в якій немає ніяких меблів, окрім лежанки та білої шкіри на підлозі. Але пес має повернутися і врятувати свою маленьку господарку. Він знає, що поряд з нею, серед синіх заметів, росте Щось, що загрожує всьому живому. Це щось відчуває і студент, який винаймає кімнату в дерев'яному будинку неподалік. Студент, який у місячні ночі здатний перетворюватися на собаку...