Час: кінець 80-х. Місце: Лондон, який вже аж ніяк не свингує. Звукова доріжка: The Smiths. Найдорожчі спогади: панк-рок другої половини 70-х. Піаніст Вільям переїхав із провінційного Шеффілда до столиці, прагнучи стати знаменитим музикантом, але його мелодійні танцювальні пісні у виконанні досить безнадійних соратників скоріше нагадують пародії на Status Quo. Його загадкова кохана Меделін дивно до нього ставиться. Директор його групи займається незрозумілим бізнесом, швидше за все – незаконним. Карла - дівчина, яка незрозуміло тягне Вільяма до себе, - явно геніальна співачка, але тільки не хоче з ним співати. Розчарування, сум'яття, все непросто. А на довершення всього Вільям випадково стає свідком жахливого вбивства, скоєного кошмарними «Карликами Смерті», але звинуватити в ньому запросто можуть його самого… Джонатан Коу написав один із найкращих романів про музику та болісну юність у великому місті. Якщо ви коли-небудь їздили громадським транспортом із важким синтезатором у руках, цей роман якраз для вас. Якщо ні, ви все одно зрозумієте, як один напрямок і покоління в рок-музиці змінює інший, іноді насильно.