Ядерний вогонь обпалив Землю, але прибульці із зірок подарували нам шанс на виживання. Однак дві раси людей - чистокровні і напівкровки - вже дев'ять століть ведуть братовбивчу війну ... Втрачений людський образ маніяк захопив столицю князівства Мос і збирається знищити всіх городян. Та ж доля загрожує кожному на планеті. Щоб зупинити вбивцю, Зіл, звичайний лісовик з незвичайними здібностями, і його друзі-ментали - некромант Траст і войовниця Лариса з клану Сталевої Саранчі - змушені битися зі лютими мутантами і приборкати стародавніх бойових робот. Але ось зуміють чи вони перемогти маніяка? Ворог роду людського нелюдськи небезпечний і сильний. До того ж прокинулося зло в Темних Землях…