Виконавши завдання, поставлене Розумом, Наяль закономірно стає зайвим у світі. Його просто викреслюють із пам'яті живих і виштовхують на межу. Але Наяль не гине, а потрапляє до іншого світу. Незабаром він розуміє, що магія більше не підкоряється його бажанню. Благо, втративши одні здібності, він набуває інших. Ось тільки їх потрібно розвинути, бажано під наглядом учителя. Незабаром охочий допомогти перебуває, але вчити він згоден лише за свободу. Свою свободу. Тепер Наялю належить не тільки опанувати нові здібності, але ще відшукати свого наставника, а потім звільнити його. Дрібниці, чи не так?