З дитинства Джулс Ембер вселяли, що злий Алхімік вкрав добре серце Чаклунки, прирікши народ Семпери стати в'язнями часу, заточеного в їхній крові. Поки аристократи благоденствували, бідняки втрачали роки, по крихтах нашкрібаючи криваве залізо, щоб не померти з голоду. ніж розбити серце Джулс і знищити її. Вимушена тікати з Еверлеса, дівчина повинна воскресити в пам'яті всі легенди, в які вона коли-небудь вірила і які, виявляється, не що інше, як віхи її небезпечного минулого. Тільки зібравши воєдино всі фрагменти своїх попередніх життів, Джулс зможе врятувати того, хто став їй дуже дорогий, і раз і назавжди покінчити з чаклункою.