Досить схожий на середньовічну Землю світ, з тією лише різницею, що тут холодна зброя — мечі, списи, алебарди тощо — є одушевленим і має розум. Живі мечі називають себе «блискучими», а людей вважають своїми «придатками», навіть не здогадуючись, що люди теж розумні. Люди ж, у свою чергу, не здогадуються, що багатьма їхніми діями керує не їхня власна воля, а воля їхньої розумної зброї. на те, що всі озброєні та майстерно володіють зброєю — а, вірніше, завдяки цьому. Це дуже естетизований і досить стабільний світ — але прогресу в ньому практично немає — розвивається лише фехтування та ковальська справа — адже люди й не здогадуються, що найчастіше діють під впливом своїх мечів. І ось у цьому гармонійному та стабільному світі починаються загадкові криваві вбивства. І люди, і Блискучі в шоці — такого не було вже майже вісім століть!.. Головному герою роману, Чену Анкору, доручають розслідувати ці вбивства. заводять його далеко від рідного міста, в дикі степи Шулми — і там… Роман написаний на стику «фентезі» та «альтернативної історії»; має динамічний сюжет, але при цьому порушує глибокі філософсько-психологічні проблеми, у т.ч. — моральні аспекти бойових мистецтв...