У світі чарівництва та зваблення ночі відкривають прекрасне, прокляте та бажане. Тут Райлі Дженсон сама по собі — наполовину перевертень, наполовину вампір, працює в організації, створеній для охорони надприродних рас. Довіряючи своїм начальникам і коханцям трохи більше, ніж своїм найлютішим ворогам, Райлі грає за власними правилами. Її остання місія: увійти до палацу розваг, що суворо охороняється, злочинця на ім’я Дешон Старр — божевільного вченого, який десятиліттями возився в генофонді. З двома сексуальними чоловіками — крутим, спокусливим вампіром і непереборно гарячою вовчицею — змагаються заради її уваги Райлі має бути зосередженим. Тому що врятувати світ від Дешон Старр означатиме врятувати себе — від пастки, яка замикається навколо неї. . .