Світ «меча та магії». Світ ворогуючих між собою могутніх кланів. Світ «дипломатії Волків» — магів-перевертнів, що таяться в тіні княжих тронів, приречені вічно жити в страху смерті, бо, за законами цього світу, кожен, який виявив у собі властивості Вовка, підлягає негайній страті... Це — жорстокий світ. між двома правлячими будинками, що триває століття і століття - і як і раніше здається нескінченною. І буде, приречена бути нескінченною — поки не з'явиться в цьому світі Наново народжений — дитя, що втілило в собі дух найбільшого з Волків, що жив коли-небудь на світі... Це — небезпечний світ. , по безглуздій випадковості випускає на волю тисячоліттями ув'язнені в Дзеркалі душі Драконів — магів, чиє чорне безжалісне чаклунство колись ледь не ввело світ у смертельний Хаос. Нині Дракони — знову вільні і знову прагнуть всевладдя. Але тепер вони прагнуть ще й МЕСТИ...