Дія повісті розгортається в язичницькому Єгипті, краю такому ж святому, як і Сирія, і так само приховавши свої православні таємниці у слабкому мерехтінні півмісяця.

Сюжет, що починається з любовних інтриг знатної особи язичницького Єгипту, Нефори, або Нефорис, який вирішив одружити з собою талановитого златокузняка Зенона, розвивається до жорстокої інтриги єгипетського фарисея, який змушує єгипетського володаря змусити християн буквально виконати те місце Письма, де якщо "така людина якщо скаже горе "свинься", то ніби і кинутися у воду. Зенон, уникаючи спокуси, виколює собі спокусливе око. Він же рятує всіх християн Єгипту, коли їх єпископ рятується втечею. Він же, у момент найбільшої драматичної напруги, просвітлює Нефору, відкриває їй очі на християнське бачення союзу чоловіка і жінки і та, згодом, ставати справжньою християнкою, праведницею та дружиною Зенона. , глибокодумного підтексту "Гору" вигідно вирізняє неймовірна образотворчість З її сторінок ніби виходить живе дихання Сходу, і воно відчувається в усьому. , але й саме вчення Пророка не було створено, ніби чарівний дух оповідей "Тисячі й однієї ночі" переселився в цей твір, що сяє не лише дорогоцінним золотом наметів, а й білою накидкою мандрівника, і виснаженим тілом жебрака і навіть блискучим крокодилом.