Одного разу до Лондона прибуває незвичайна і підступна істота, здатна підкоряти своїй волі інших і змінювати вигляд. Воно починає переслідувати успішного політика Пола Лессінгема - шановного джентльмена, що має лише одну слабкість: він панічно боїться ... жуків. Але чому, за що хоче розправитися з Лессінгем загадковий месник? І як страх його жертви пов'язаний із подорожжю до Єгипту, яку Лессінґем здійснив багато років тому?..