Дивні справи творяться у місті на Неві. Невидимий грифон звив гніздо на вежі у центрі Аптекарського кварталу. Загадково посміхається статуя Сфінкса на Невській набережній. Чиїсь заповітні мрії виконуються на Даху Бажань. Таємничі викрадення та стародавні джини, зникнення дітей та могутні відьми – все, що є вигадкою для обивателів, для Степана Балабанова, штатного фотографа Нічного Дозору Санкт-Петербурга – звичайна рутина. Спеціальні фільтри у камері дозволяють йому відрізняти футбольних хуліганів від відьмаків, а байкерів від перевертнів. Але чи зможе він сам відрізнити Добро від Зла і зробити правильний вибір?