Леело прожила все життя на невеликому ізольованому острові, оточеному з одного боку отруйним озером, а з іншого – кровожерливим Лісом, у якому вмирає все живе, тим самим захищаючи мешканців від чужинців. Але як би Леело не любила свій народ, їй важко змиритися з думкою, що на молодшого брата чекає вигнання. Однак, якщо в ньому зародиться магія, життєво важлива для острова, йому вдасться уникнути цієї долі. У той день вона зробила вибір, який розлучив її із сім'єю. Ця зустріч могла призвести до непоправних наслідків як для Леело, так і для чужинця Ярена. Але коли тяжіння між ними наростає, дівчина розуміє, що найстрашніша небезпека таїться не в озері. Тепер, щоб вижити, Леело доведеться поставити під сумнів магію, мешканців острова і навіть саму себе.