У Срібному лісі живуть чудовиська – птахи з жіночими головами, чиї пісні здатні вкрасти людський розум. Аларський цар помирає і просить синів добути йому девоптицю – першому, хто привезе чудовисько, дістанеться влада над царством. Старший царевич Ружан готовий піти на все, аби зайняти місце батька на престолі. Він прагне помститися чаклунам Стрейвіна за поразку, завдану його армії кілька років тому. Середній, Домір, у всьому потурає Ружану, поки одного разу не наважується перейти йому дорогу, захопившись дивним співом. Молодший царевич Івлад. не думає про владу, він лише хоче виконати останнє бажання батька і вирушає в дорогу, незважаючи на заборону покидати палац. чудовиськ» – чарівна казка для дорослих. ствуючих у фольклорних мотивах Стародавньої Русі.