Середина XIV століття. Більшість землі Руської платить ганебну данину Золотій Орді і накопичує сили для майбутньої боротьби із загарбниками. Але не такий Пан Великий Новгород. Не маючи сил для відкритого виступу проти ординців, Новгородська республіка знайшла інший, щонайменше грізний і ефективний спосіб боротьби — наймані ушкуйницькі загони. Ці відважні «лицарі півночі» своїми раптовими та стрімкими нальотами на волзькі поселення ординців наводили на останніх смертельний страх. А одного разу навіть узяли штурмом столицю Золотої Орди — Сарай.