Наче рок переслідує мешканців містечка Молена-Пойнт. Тут знову творяться злочини - загадкові вбивства, розкрити які люди, обмежені лише п'ятьма почуттями, не в змозі. І знову на допомогу двоногим приходять кіт-детектив Сірий Джо та його подруга Дульсі. Але тепер у них є асистент: в очах людей – милий безглуздий кошеня, а на думку Джо – майбутній геній котячого розшуку. Утрьох вони розкривають людські злочини, як завжди, залишаючись у тіні: адже якщо поліцейським підкинути ключі до розгадки та анонімно повідомити про докази, далі вони діють цілком самостійно і навіть демонструють проблиски інтелекту.