У ході наукових експериментів отримано речовину, що дозволяє піддослідним професійним військовим відчути на собі посмертні переживання душі, а також заглянути за межу потойбічного світу. використовувати "живих" у своїх цілях. Однією з таких піддослідних стає психічно хвора дівчина Варвара, в якій раніше вже відзначалися здібності до телекінезу та передбачення. Незабаром вона повідомляє спостерігачам про те, що її власні спогади наводять її на болото, населене привидами, де одушевлюється все, що колись було вигадано людиною, а міфи і легенди стають реальністю. тому вона змушена мовчати про те, що також до неї є Демон, який обіцяє їй у всьому заступатися і ні про що не просить натомість. Так, втративши віру в Бога і живих, вона закохується в Нічного гостя і сліпо слідує за ним у Його похмуре Царство.