Молодий художник Юс потрапив під ковпак спецслужб та перетворився на об'єкт медичних експериментів. Зумівши тікати, він шукає порятунку на Памірі, не підозрюючи, на що перетворився цей край за роки смути. Місцевий криміналітет, який згадав «славні» традиції басмацьких банд, живе за правилами Яси — зведенням законів, складеним Чингісханом. У Ферганській долині тепер швидко виявляються глибоко приховані якості душі. Людина, що ступила на землю вічної війни, може стати великим завойовником, або святим, або божевільним, одержимим злим іфритом. Неможливе лише одне — ухилитися від смертельної битви.