Джазовий піаніст, співак та композитор Сел Д'Аморе намагається втекти від помсти мафії, чиї гроші він програв на стрибках. В Америці, Бразилії, Мексиці йдуть його слідом вбивці. Жебрак і самотній, він мріє про одне - припинити цю погоню, розплатитися з мафією і знову стати музикантом. Молода і прекрасна спадкоємиця бразильського мільйонера Ізабель із голосом співачки Біллі Холідей — його останній шанс у небезпечній грі зі смертю. Ставками в ній стають успіх, кохання та життя...