Роман поділений на дві частини. В основному дана трагічна історія героя з російської глибинки. Степан Грачов відсидів півтора року, але намагається почати жити наново. Зустріч із колишньою сусідкою знову перевертає життя головного героя з ніг на голову. У доісторичній частині роману представлені епізоди життя маленького племені первісних людей. Між собою розповіді пов'язані спільністю тем, що порушуються: самотність, мрія про міфічний, щасливий край – Синю гору. Як на зорі людства зароджувалися поняття про основні моральні принципи? Чи багато чого змінилося з того часу? Містить нецензурну лайку.