На початку XX століття в Нижньому Тагілі було знайдено картину, яку деякі дослідники відносили до творчості знаменитого художника епохи Відродження – Рафаеля… Юля відчинила вхідні двері і не повірила на власні очі – на порозі стояла юна сиротинушка, яка приїхала жити до Юлиного чоловіка. Антон кинувся всіляко опікуватись Лору, не помічаючи, які гидоти вона влаштовує Юльці. Дійшло до того, що вона спробувала вбити її, щоб підставити Антона і засадити його за ґрати. Це їй не вдалося, але тепер Юля сама полює на інтриганку і збирається дізнатися про головну таємницю її матері: та працювала в тагільському музеї і дуже цікавилася картиною «Мадонна дель Пополо», також відомою як «Тагільська Мадонна»…