Міжзем'я складається з п'яти королівств: Колмадор, Аджер, Альгамр, Енгорт, Нермутан. Вони постійно ворогують між собою, об'єднуючись у дивні союзи, причому союзники у колишніх війнах могли бути ворогами, а колишні вороги можуть стати союзниками. Тут немає чаклунства, магії, драконів, ельфів, гномів, орків та інших персонажів, властивих жанру фентезі. Середзем'я населяють люди. Вони різні: добрі і злі, хоробри і боягузливі, благородні і підлі, жадібні і щедрі, що живуть в епоху раннього середньовіччя. релігії - Одкровення Предтечів і канони Вчення Трьох Великих Первопредків. За стародавніми переказами в незапам'ятні часи принесли боги, що спустилися з Неба. Ніхто не пам'ятає, як виглядали боги, залишилися лише легенди про них. Адепти однієї релігії смертельно ненавидять адептів іншої. Крім того в основних релігіях є різні течії, що теж є каменем спотикання між віруючими, які ненавидять не тільки іновірців, а й єретиків. Війни в Міжзем'ї звичайна справа, але війни за віру найбільш кровопролитні і жорстокі. тому короля Колмадора - Атуала Третього Саорлінга і королеви Сіоли з роду Варбургів. Юнака чекають важкі випробування: нещасна і нерозділене кохання; полон після програної битви та приречення на смерть шляхом садіння на кілок; чудовий порятунок; принизливе рабство і знову порятунок; доля найманого вбивці та сирий каземат; новий вирок до довічного посилання на галери та звільнення піратами; повернення на батьківщину та численні битви за батьківський трон з ворогами, які вбили батьків і захопили Колмадор.