Четверте тисячоліття нашої ери. Супутник Землі Місяць. Це не та безживна пустеля, якою ми знаємо Місяць зараз. На Місяці можна дихати, у її червоному небі літають птахи завбільшки з маленького собаку. А ті, хто народилися на Місяці, мають здатність бачити майбутнє і носять спеціальні окуляри, які пригнічують пророчі видіння. А ще кажуть, що людина, яка зазирнула в очі місячному жителю, може збожеволіти і навіть померти. Шістнадцятирічний Ієронімус саме з таких, він стовідсотково місячний. І дівчині, його ровесниці, яка прилетіла з Землі на екскурсію, дуже хочеться переконатися, щоправда чи вигадка те, що говорять про місячних жителів на Землі…