На розорену страшною війною Землю висадився десант із чужого світу. Зоряні мандрівники збудували місто-державу і незабаром захопили владу на планеті, витіснивши в резервацію расу популярів — колишніх людей, а нині радіаційних мутантів. Популяри мріють відродити свою колишню велич і викрадають дитину голови інопланетної колонії, щоби підмінити її сином свого ватажка. З ним пов'язані всі їхні надії на повернення втрачених позицій, залишилося лише дочекатися, коли він виросте…