Нобелівський лауреат з фізики з Росії та агент ФБР із Лос-Анджелеса, що їх може пов'язувати? Можливо, темношкіра мексиканка, в яку шалено закоханий російський учений, чи маніяк, який безкарно орудує багато років і ставить у глухий кут кращих агентів? Чи їх пов'язує ще один геній медицини, який навчився копіювати пам'ять і пересаджувати її іншій людині? На що здатна людина заради любові і чи готова вона розплатитися власним життям заради того, хто ніколи не відповість йому взаємністю? Дружба двох вчених із Росії та агента ФБР скріплена однією метою – зловити найтаємничішого маніяка Міста ангелів.