Чорні маги, які вміють керувати людьми за допомогою ниток долі, захоплюють місто за містом. Про це ніхто навіть не підозрює, крім жменьки людей, здатних, як і чорні маги, бачити нитки долі. Їх називають мисливцями, і тільки вони можуть вбивати чорних магів. Герой роману, Хантер, вбивши чорного мага, раптом виявляє одну із заборонених таємниць чорних магів. А це означає сутичку з новим, невідомим і набагато страшнішим противником. Крім того, у Хантера несподівано з'являється союзниця - вампірша. Смертельна сутичка між ними була б неминуча, якби не обставини. Коли на карту поставлено долю цілого світу, союзників не обирають.