Джерін Ліс уже немолодий, але турбот йому, як і раніше, вистачає. І зі своїми синами, і з сином короля солодкого винограду Маврикса, і з прийомними дитинчатами підземних чудовиськ. На носі чергова війна з Араджисом Лучником, якому давно не терпиться приміряти на себе корону Півночі. І тут, абсолютно несподівано і зовсім недоречно, про існування північної провінції згадує імперія Елабон. Імператор надсилає армію з пропозицією покаятися і заплатити данину за двадцять років, за які всі благополучно забули про існування південного сусіда. І королі-суперники об'єднуються проти спільного ворога.