1949 рік альтернативної історії нашої планети. Сер Роберт Брюс отримує завдання знайти контакт із Ідаратом та з'ясувати, хто вони такі і на кого працюють. Він призначений начальником станції у Шук-Абдуллі замість загиблого Вудса. Сер Роберт знаходить зв'язок із місцевими ваххабітами для отримання допомоги – це британські посібники. Вони дають наведення, але спроба контакту виливається у жорстоку бійню на вулицях Шук-Абдалли.