«Ніж перевертня» Вовка не чекав на пригоди від звичайної поїздки за місто. І коли автобус зламався посеред засніженого лісу, хлопчик не злякався, а зголосився збігати на лижах по допомогу. Страшно стало потім, коли вздовж дороги засяяли жовті вовчі очі й почулося виття зграї, що вийшла на полювання. «Зміїні очі смерті». За дверима хтось стояв. підійде і відчинить двері...". Один і той же кошмар уже протягом тривалого часу мучить Варю. І поїздка на турбазу в гори – розвіятись – схоже не допомагає. Неймовірно жахливі сни не припиняються. Здається, вони відбуваються на яву! Відрізнити реальність від кошмару все важче, адже прокидаючись Варя виявляється у владі справжнього жаху…