Аборигени з далекої Террани відрізняються від людей умінням трансформувати своє тіло. Вони можуть відростити пазурі або зябра. Але трансформація болюча і пов'язана з кодексом соціальних обмежень. Лише тричі за все життя можна серйозно трансформувати себе, інакше помреш — вселяють молодим старійшини. Їхня влада заснована на страху перед майже неосвоєною планетою. Аборигени живуть у єдиному місті і не знають, що за землі лежать довкола.