Я народився монстром. Хоча, чесно кажучи, я був лише наполовину монстром. Моя мати була людиною; мій батько був чимось... іншим. Наполовину монстр чи цілий, зрештою, це не мало значення. У мене були слабкі сторони, як і в будь-кого іншого. І зараз я зіткнувся з однією з них. Після того, як врятував світ від своєї диявольської батьківської сім’ї, Кел Леандрос і його дотепний зведений брат Ніко оселилися з новими розкопками та новою гіг-охоронець і детективна робота. А в Нью-Йорку, де надприродні істоти ходять по вулицях, як і звичайні люди, справи йдуть добре. Їхня остання справа змусила їх під прикриттям Кіна — мафії-перевертня. Бос Кіна низького рівня вважає, що суперник готує його до падіння, і вимагає доказів. Місце для початку — підсобна кімната Moonshine — грального клубу для нелюдей. Кел вважає, що це проста робота. Але Кел дуже, дуже помиляється. Кела та Ніко підставляють самі, а люди, які стоять за цим, кусаються набагато гірше, ніж їхній гавкіт...