Оборотні-дракони повернулися у світ. Жорстокий король на троні. Жахлива чума охоплює королівство. В Есталі Рева Авалон у бігах від Сестер, подорожує від села до села, поки чума сіє хаос і розбрат серед населення. Але за нею слідує невідома небезпека. Одна із Сестер? Або хтось, хто може розкрити таємниці її минулого? А в Зантосі табір бунтівників принца Луки розірваний після атаки його брата. Але його батько мертвий, і Лука боїться за стабільність у нього вдома в Есталі. Хоч вони ослаблені, Лука повинен знайти шлях зміцнити бунтівників, навіть якщо потрібно укласти угоду з тими, кому він не довіряє.