«Чарівний світ, представлений найчарівнішим чином... опинившись там, ви нізащо не захочете його покинути - тим більше забути», - маг і чарівник Філіп Дік не скупився на похвали своєму юному другу і протеже Джеймсу Блейлок. Майстер-сировар Джонатан Бінг вирушає вниз річкою з вантажем сирів у компанії Професора Вурцла, простака Дулі та пса Ахава. І все б нічого, якби не ридаючий скелет, божевільні гобліни, злий гном Шлезнак, чарівні монети та годинник, який може зупиняти час...